1、协助渠道维护工作：渠道资料信息传递，协助客户经理发现目标渠道并协助进行渠道宣传，接待渠道销售人员洽谈合作，对渠道推荐客户进行接待工作；
2、客户及中介渠道接待：帮助客户经理预约客户来行贷前调查，客户经理与客户面谈时的秩序维护，指导客户开卡，填写贷款申请表，帮助个贷经理做好贷前准备工作。解答客户基本贷款要素问题咨询；
3、作业支持：贷款资料文档制作、扫描上传与整理传递；贷款进度跟进，退补件跟进；协助审核贷款资料真实性及客户身份等事项；
4、客户贷后维护：提示客户贷后及时还款并按时提交归集贷后用途凭证，协助客户经理对个贷客户进行催收工作。