岗位职责
1、开拓及维护高净值客户、机构客户(金融机构、上市公司等)，并与客户建立长期良好的关系；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；
3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；
4、按公司制度完成业绩考核指标。
岗位要求
1、大专及以上学历，多年金融行业从业经历；
2、3年以上金融机构(银行、信托、保险、证券、基金公司等)营销从业经历，具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑；
3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础，具有很强的学习能力
4、拥有基金从业资格者和AFP、CFP持证者优先。
工作地址
山东省济宁市任城区·中德广场B座
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